Jak probíhá naše finanční doporučení a rozbor
Cílem našich konzultací je objektivně analyzovat vaše možnosti a poskytnout vám jasná doporučení. O vše se stará odborník se zkušenostmi z praxe v poradenském oboru.
Jan Malý
Vedoucí poradce a analytik
Náš tým odborníků
Každý člen týmu přináší vlastní zkušenosti v oblasti poradenství.
Petra Veselá
Senior poradce
Oblast
Finanční rozbory
Dovednosti
Petra se zaměřuje na detailní rozbor možností klienta a dlouholetou péči.
Lukáš Šefr
Analytik
Oblast
Analytické postupy
Dovednosti
Lukáš vyhodnocuje dostupné tržní údaje. Podílí se na přípravě doporučení.
Kamila Holá
Poradkyně
Oblast
Osobní konzultace
Dovednosti
Kamila s klienty jedná otevřeně a pečlivě je provází každým setkáním.
Michal Doležal
Konzultant
Oblast
Doporučení na míru
Dovednosti
Michal sestavuje doporučení na základě aktuálních i dlouhodobých potřeb klienta.
Jak vypadá proces doporučení
Přehledné kroky od prvního kontaktu po individuální doporučení a zpětnou vazbu.
Prvotní kontakt a vstupní rozhovor
Domluvíme si úvodní setkání, kde prodiskutujeme vaše potřeby i očekávání. Přineseme přehledný rozbor dostupných možností.
První schůzka je zcela nezávazná a informativní.
Analytický přehled aktuální situace
Zhodnotíme rozvržení vašich prostředků a společně zanalyzujeme osobní preference a limity. Vše přizpůsobíme vašim přáním.
Klademe důraz na srozumitelnost a otevřenost.
Návrh doporučení dle vašich představ
Na základě rozboru připravíme konkrétní doporučení, která projdeme krok po kroku. Samotné rozhodnutí zůstává pouze na vás.
Transparentně vysvětlíme výhody a případná rizika.
Zpětná vazba a další péče
Po předání doporučení zůstaneme k dispozici pro další konzultaci či upřesnění. Vše závisí na vašich potřebách.
Kontakt a komunikace jsou možné osobně i na dálku.
Porovnání našich konzultací
Srovnání nezávislého poradenství s běžnými službami na trhu
Nabízíme otevřený přístup, kde hlavní hodnotou je individuální péče, férovost a jasně dané podmínky.
Naše doporučení
Objektivní a osobní přístup ke klientovi.
Standardní služby
Často generická nabídka bez osobního přístupu.
Přístup ke klientům
Individuální versus generický postup
Transparentnost podmínek
Jasnost komunikace a žádné skryté body
Přehled poplatků
Jasné informace dostupné předem
Důraz na nezávislost
Bezpečná data a nestranná doporučení